DHW Corporate Finance heeft Tom Newman, Lauraine Kaal en Jelle Zwart van European Drilling Projects B.V. (EDP) uit Amsterdam bijgestaan in een traject van verkoop van aandelen aan het beursgenoteerde Amerikaanse bedrijf Drilling Tools International (DTI), gevestigd in Houston, Texas.
De Onderneming
EDP is een hoogwaardig innovatief bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling en verhuur van de zogenaamde next generation Stabilizers en Reamers als onderdeel van boorinstallaties voor het boren naar minerale brandstoffen zoals ruwe olie en aardgas en groene energie. EDP combineert data, expertise in boortechnologie, Research & Development en superieure tools om de best mogelijke oplossingen voor haar klanten te genereren. De onderneming is trusted partner van gerenommeerde bedrijven als Shell, BP, Saudi Aramco, ADNOC, Schlumberger etc. en is actief in de mondiale olie- en gasindustrie.
DTI is genoteerd aan de Nasdaq en fabriceert en verhuurt boorgereedschappen voor horizontaal en gericht boren naar olie- en aardgas en groene energie. Het bedrijf is actief vanuit ongeveer 22 locaties in Noord-Amerika, Europa en het Midden-Oosten en beschikt over een enorme verhuurvloot aan boorgerelateerde tools en toebehoren.
De Transactie
DHW Corporate Finance heeft de verkopers bijgestaan in het gehele traject van verkoop van aandelen en heeft daarbij primair geacteerd als procescoördinator vanuit de verkoper. Gezien het internationale karakter van de transactie en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op de koper als beursgenoteerde onderneming, was sprake van een bijzondere dynamiek waarbij diverse specialisten vanuit meerdere disciplines en vanuit verschillende nationaliteiten aan deze complexe transactie gewerkt hebben. De uitgevoerde werkzaamheden hadden onder meer betrekking op het voeren van onderhandelingen, het begeleiden van het due diligence onderzoek namens de verkoper (inrichten dataroom en verzorgen Q&A) en het beoordelen van de uiteindelijke transactiedocumentatie. Een prachtige transactie met een mooi resultaat waar alle betrokkenen trots op kunnen zijn!
Website
De website van EDP is https://ed-projects.com/ en die van DTI is https://www.drillingtools.com/
