De Hooge Waerder Corporate Finance – Referenties

Referentie – ICONIC Men Store

DHW Corporate Finance heeft Ronald Schouten van ICONIC Men Store uit Alkmaar bijgestaan in een traject van Strategische heroriëntatie en herfinanciering.

De onderneming
ICONIC is Dé lifestyle shop in Alkmaar voor iconische mannen. Samen met partner Hugo Boss heeft Ronald Schouten zijn bestaande Hugo Boss winkel omgevormd tot iconische mannenwinkel op het gebied van mode & lifestyle, waar naast herenmode ook kunst, boeken, meubels, sieraden en meer voor mannen wordt aangeboden. Van een stoere nieuwe jeans met toffe sneaker tot een prachtig pak; je vindt het allemaal bij ICONIC.

De transactie
DHW Corporate Finance heeft de ondernemer bijgestaan in een proces van strategische heroriëntatie, waarbij in gezamenlijk overleg een aantal mogelijke exploitatiescenario’s zijn doorgerekend om de haalbaarheid van de gewenste conceptwijziging te kunnen toetsen. Op basis van de uitkomsten hiervan is vervolgens een financieringsaanvraag uitgewerkt om het voor de benodigde investeringen gewenste kapitaal op te halen.

Website
De website van ICONIC is www.iconicmenstore.nl

Referentie – Interhal

De Hooge Waerder Corporate Finance heeft Michiel von Hebel bijgestaan in een MBI traject, waarbij hij uiteindelijk een aandelenbelang verworven heeft in de Interhal Group uit Breda. De zittende eigenaar heeft zijn onderneming in deze transactie verkocht aan de Haagse investeerder Antea en heeft vervolgens samen met buy in manager Michiel von Hebel een belang terug genomen om zodoende een verdere groei van de onderneming te kunnen realiseren samen met Antea.

De onderneming
Interhal is een non-food distributeur gevestigd in Breda. De onderneming is 60 jaar geleden opgericht en is een belangrijke distributeur op het gebied van non-food producten voor koken en tafelen en de cadeaubranche. De onderneming levert onder andere cateringmateriaal, grootkeukenapparatuur, alles voor de gedekte tafel, kookgerei en unieke cadeauartikelen.

Michiel von Hebel zal het management van Interhal versterken ter verdere uitbouw van de retailmarkt, in de functie van Director of Sales. Hij is reeds jaren actief in de branche en heeft daarvoor samen met zijn toenmalige partner een eigen onderneming gehad als importeur van hoogwaardig kook- en keukengerei voor de Benelux, gespecialiseerd in de verkoop van hoogwaardige, onderscheidende merken van over de hele wereld, voor zowel de professionele- als de retailmarkt.

De transactie
De Hooge Waerder Corporate Finance heeft Michiel bijgestaan in de zoektocht naar een geschikte onderneming om in te participeren die paste bij zijn toekomstvisie en branche ervaring. Na het opstellen van een zoekprofiel zijn diverse ondernemingen benaderd en doorgelicht. Uiteindelijk heeft Antea Participaties VIII via een pre-exit een belang van 50% verworven in Interhal en zijn de resterende aandelen verdeeld over Michiel en de vorige eigenaar. Onze werkzaamheden in dit specifieke traject bestonden naast een waardebepaling en het voeren van onderhandelingen met name uit het waarborgen van de belangen van Michiel als minderheidsaandeelhouder, hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in een voor alle partijen passende participatie- en managementovereenkomst voor Michiel.

Website
De website van Interhal is www.interhal.nl

Referentie – Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland

De Hooge Waerder Corporate Finance heeft de directie van Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland uit Alkmaar bijgestaan in een traject van verkoop van dochteronderneming B.V. Pilaster V.v.E. Beheer, waarbij uiteindelijk middels een MBO-Transactie de onderneming wordt voortgezet door de zittende manager.

De onderneming
Woonwaard is een Woningcorporatie met Alkmaar als thuisbasis en verhuurt, beheert, onderhoudt, renoveert en bouwt woningen. Men verhuurt ongeveer 14.500 woningen in de regio Alkmaar/Heerhugowaard/Langedijk. Dit aantal is verdeeld over o.a. sociale huurwoningen, vrije sectorwoningen, zorg eenheden, bedrijfsruimten, winkels en garages.

Pilaster houdt zich bezig met VVE Beheer. De werkzaamheden lopen uiteen van het begeleiden van een bestaande vereniging, tot het advisering bij het opstarten en activeren van een nieuwe VvE. Van grootschalig onderhoud en het notuleren van vergaderingen tot het opstellen van begrotingen. Pilaster zorgt er voor dat alle eigenaren binnen de VvE met plezier kunnen wonen of zaken doen, zonder zich druk te maken over het beheer van de algemene ruimtes en voorzieningen. Pilaster is opgericht in 2005, gevestigd in Alkmaar en als VVE-beheerder voornamelijk actief in Noord-Holland. Bij de onderneming werken 12 fte.

De transactie
De Hooge Waerder Corporate Finance heeft de directie van Stichting Woonwaard Kennemerland ondersteund bij het verkoopproces van Pilaster. Pilaster was een 100% dochter van Woonwaard Beheer BV en is ooit ontstaan uit een afdeling binnen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland. In verband met wijzigingen in de Woningwet bleek deze situatie niet langer wenselijk. Pilaster voert commercieel VvE-beheer en dit past niet binnen de nieuwe Woningwet. Ook dochter ondernemingen moeten voldoen aan de Woningwet. Woonwaard heeft na een marktverkenning besloten het eigendom over te dragen aan de huidige manager. De werkzaamheden bestonden onder meer uit een indicatieve waardebepaling, het voeren van besprekingen met kandidaat kopers, begeleiding van de onderhandelingen en het beoordelen van de diverse Transactiedocumentatie.

Website
De website van Woonwaard is www.woonwaard.nl en de website van Pilaster is www.pilaster.nl.

Referentie – PCI Nederland

De Hooge Waerder Corporate Finance heeft de directie van PCI Holding B.V. uit Lijnden bijgestaan in het overnametraject van TARQ Holding B.V. middels uitvoering van een due diligence onderzoek.

De onderneming
Digitale werkplek- en IT-specialist PCI biedt als merkonafhankelijke leverancier diensten en producten voor werkplek- en documentautomatisering. Het bedrijf levert niet alleen de hardware en de architectuur voor de digitale werkplek, maar heeft ook een in-house financieringsoplossing, waardoor ondernemers niet hoeven te investeren wanneer zij de overstap naar de cloud willen maken.

TARQ is een Nederlandse IT Cloud dienstverlener, die vanuit datacenters in Zoetermeer en Amsterdam managed desktop-, server-, cloud-, infrastructuur-, backup- en uitwijkdiensten aanbiedt.

De overname draagt bij in het transitieproces van PCI van printleverancier naar cloudspecialist.

De transactie
De Hooge Waerder Corporate Finance heeft in opdracht van PCI bij TARQ een onderzoek verricht naar de relevante bedrijfseconomische, administratieve, fiscale en personele aspecten. Het onderzoek heeft geleid tot een Rapport van Feitelijke Bevindingen, op basis waarvan PCI en haar aandeelhouder een gefundeerde beslissing hebben kunnen nemen in het overnametraject.

Website
De website van de klant is www.pcinederland.nl en www.tarq.nl

Referentie – Goes Installaties B.V.

De Hooge Waerder Corporate Finance heeft de directie van Goes Installaties B.V. en Plooy Installatiecentrum B.V. uit Haarlem bijgestaan in een traject van bedrijfsoverdracht, waarbij uiteindelijk de aandelen van beide bedrijven zijn overgedragen aan een strategische koper.

De onderneming
Goes en Plooy zijn actief als Loodgieters- en fittersbedrijf en richten zich tevens op de installatie van sanitair en verwarming. Samen is men dé specialist in Haarlem en omstreken op het gebied van kleine loodgieters- en installatie werkzaamheden tot grotere projecten waarbij meerdere disciplines betrokken zijn. Denk daarbij aan lekkage, verstopping, de aanleg van een nieuwe CV-installatie of badkamer, dakbedekking, binnenriolering en legionellapreventie, Ventilatie- en klimaat systemen. Bij de onderneming zijn gemiddeld 20 medewerkers in dienst.

De transactie
De Hooge Waerder Corporate Finance heeft de directie van Goes en Plooy ondersteund in een verkooptraject van alle ondernemingsactiviteiten. De werkzaamheden bestonden onder meer uit een indicatieve waardebepaling, het opstellen van diverse bedrijfsdocumentatie, kopersselectie, begeleiding van de onderhandelingen en het beoordelen van diverse overeenkomsten.

Website
De website van de klant is www.goesinstallaties.nl

Referentie – Talmundo

De Hooge Waerder Corporate Finance heeft de ondernemers van Talmundo uit Den Haag ondersteund in een traject van het aantrekken van groeifinanciering bij professionele investeerders.

De onderneming
Talmundo is een snel groeiend internationaal software bedrijf dat een gebruiksvriendelijk en innovatief systeem heeft ontwikkeld dat het “onboarding proces” van nieuwe medewerkers voor bedrijven versimpelt en professionaliseert.

De transactie
Na een succesvolle start en doorontwikkeling van de software was Talmundo klaar voor de internationale doorgroei. Hiertoe was groeifinanciering wenselijk, hetgeen opgehaald is bij een professionele investeerder. De Hooge Waerder Corporate Finance heeft de ondernemers ondersteund bij het opstellen van een financieel pitchdeck en inzicht gegeven in de waarde bepalende indicatoren aan de hand van ons Kijk op waarde model.

Website
De website van de klant is http://www.talmundo.com

Referentie – Graphlr

De Hooge Waerder Corporate Finance heeft de ondernemers van Graphlr uit Utrecht ondersteund in een traject van het aantrekken van groeifinanciering via crowdfunding.

De onderneming
Graphlr is een innovatief internetbedrijf dat zeer geavanceerde redactiesystemen voor mediabedrijven maakt. Graphlr brengt de oplossing met een nieuwe generatie backend systemen waarmee een redacties van radiostations in binnen- en buitenland alles kan beheren en aansturen. Graphlr zorgt er voor dat het managen van grote hoeveelheden content en veel kanalen weer eenvoudig wordt en er minder handmatig gedaan hoeft te worden.

De transactie
Na een periode van doorontwikkeling van de technologie was Graphlr klaar voor de volgende fase. De in deze fase benodigde groeifinanciering werd opgehaald via crowdfunding. De Hooge Waerder Corporate Finance heeft de ondernemers ondersteund bij het hiertoe benodigde businessplan en de financiële projecties.

Website
De website van de klant is https://www.graphlr.nl/

Referentie – Kwalitaria Stadshagen

De Hooge Waerder Corporate Finance heeft de ondernemers van Kwalitaria Stadshagen uit Zwolle ondersteund in een traject van uittreding van één van beide ondernemers.

De onderneming
Kwalitaria Stadshagen is een zeer goed lopende Kwalitaria vestiging in Zwolle. Kwalitaria is een succesvolle fastfood keten met 120 vestigingen die door de individuele ondernemers wordt gerund met ondersteuning vanuit de franchise gever.

De transactie
De ondernemers besloten na een lange succesvolle samenwerking beide een andere kant op te willen gaan en zochten begeleiding bij het uittreden van één van de ondernemers. De Hooge Waerder Corporate Finance heeft de ondernemers gezamenlijk begeleid in dit proces, specifiek bij de waardebepaling, de onderling te maken afspraken, de financiering, bepalen van de juridische structuur en tenslotte bij de totstandkoming van de diverse juridische overeenkomsten.

Website
De website van de klant is http://stadshagen.kwalitaria.nl/

Referentie – Top Sierhekwerken B.V

De Hooge Waerder Corporate Finance heeft de heer Barry van Wijngaarden Lindhout uit Heiloo ondersteund in een traject van bedrijfsovername van Top Sierhekwerken B.V. uit Opmeer.

De onderneming
Top Sierhekwerken is een bedrijf opgericht in 2002 dat zich bezig houdt met de vervaardiging, verkoop en montage van (sier-)hekwerken, poorten en aanverwante producten. Bij de onderneming werken 8 medewerkers. Alle hekwerken en poorten worden in de eigen fabriek in Opmeer geproduceerd. Er is een ruim assortiment aan standaardproducten en daarnaast is er ruimte voor maatwerk. Er worden ook automatische poortopeners en toegangscontrolesystemen aangeboden.

De transactie
De koper is al jaren actief in de branche voor kinderopvang en zocht naar mogelijkheden om zijn investeringsportfolio verder uit te breiden. De Hooge Waerder Corporate Finance heeft de ondernemer begeleid in het overnametraject (aandelentransactie), specifiek bij de waardebepaling, bij de onderhandelingen met de verkopers, bij het boekenonderzoek, bij het verkrijgen van de benodigde overnamefinanciering en tenslotte bij de totstandkoming van de diverse juridische overeenkomsten.

Website
De websites van de klant zijn www.kits-oonlie.nl en www.topsierhek.nl

header

 

Referentie – Curved Cuts B.V.

De Hooge Waerder Corporate Finance heeft de heer Eric Groos ondersteund bij het verkrijgen van een financiering via crowdfunding voor de aanschaf van twee hogedruk watersnijders inclusief toebehoren.

De onderneming
De activiteiten van Curved Cuts B.V. bestaan uit watersnijden van alle soorten piping, vaten en tanken voor haar opdrachtgevers in de offshore als ook in de onshore. De onderneming heeft hiervoor een zelfbedachte innovatieve techniek bedacht die het mogelijk maakt een 20″ pijp van buiten naar binnen te kunnen snijden, zonder de andere kant van de pijp te beschadigen.

De transactie
De Hooge Waerder Corporate Finance heeft de ondernemer ondersteund bij het opstellen van de financieringsaanvraag inclusief meerjaren balans-, exploitatie- en liquiditeitsprognose en uitgebreide toelichting. Daarnaast heeft De Hooge Waerder Corporate Finance opgetreden als intermediair tussen het crowdfunding platform en Curved Cuts B.V.

Website
De website van de klant is: www.groosonoffshoreservice.nl/

Curved Cuts B.V.