De Hooge Waerder Corporate Finance – Referenties

Referentie: Transportbedrijf Dekker-Waarland B.V.

DHW Corporate Finance heeft Robbert Dekker bijgestaan in een traject van overname van de aandelen van zijn ouders in Transportbedrijf Dekker-Waarland B.V., gevestigd te Waarland.

De onderneming

Transportbedrijf Dekker-Waarland is een echt familiebedrijf welke reeds bestaat sinds 1924. De onderneming houdt zich bezig met de exploitatie van een transport- en expeditiebedrijf / goederenvervoer over de weg en is gevestigd in Waarland. Het soort transport is met name de distributie van bloembollen / lelies en bouwmaterialen en dan hout- en plaatmateriaal in het bijzonder. Bij de onderneming werken momenteel inclusief de ondernemer zelf 8 mensen, waarvan 6 chauffeurs. Het wagenpark van de onderneming bestaat uit 6 vrachtwagens.

De transactie

In 2018 heeft zoon Robbert Dekker, die al jaren werkzaam was bij de onderneming, het bedrijf overgenomen van zijn ouders. DHW Corporate Finance heeft Robbert bijgestaan in een proces van transactiebegeleiding en financiering. Gebruik makend van alle fiscale faciliteiten zoals die er op dit moment zijn, is een optimale transactie opgezet, waarbij uiteindelijk zowel de kopende als de verkopende partij tevreden zijn met het behaalde resultaat. In nauwe samenwerking met de huisbankier is vervolgens ook een passende financieringsoplossing uitgewerkt, die niet alleen passend is voor de overname, maar ook naadloos aansluit bij de toekomstige investeringen in het wagenpark.

Website

De website van Transportbedrijf Dekker-Waarland is http://www.dekkerwaarland.nl/.

Referentie – Restaurant Olivijn

DHW Corporate Finance heeft Meesterkok Menno Post bijgestaan in een traject van opstart van een nieuw Restaurant in Haarlem onder de naam Olivijn.

De onderneming
SVH-Meesterkok Menno Post, voormalig tweesterrenchef van De Bokkendoorns, heeft in juli 2018 zijn eigen restaurant geopend. Restaurant Olivijn in de Kleine Houtstaat 70 in Haarlem, biedt een ware gastronomische belevenis in een ontspannen huiselijke sfeer. Restaurant Olivijn brengt topgastronomie en kunst samen in een van de oudste panden van Haarlem. Menno is al meer dan 20 jaar werkzaam bij (sterren)restaurants uit het hogere segment en werkt met een menu én a la carte in de stijl Frans, Haute cuisine en Modern Europees. Menno heeft met zijn team binnen 5 maanden na opening een eerste Michelin ster behaald, een enorme prestatie.

De transactie
DHW Corporate Finance heeft Menno Post bijgestaan in een overnametraject met de vorige eigenaar van het restaurant, onderhandelingen met de verhuurder van de locatie en de financieringsaanvraag voor overname, opknappen en opstart van het nieuwe restaurant. De uiteindelijke financieringsoplossing betreft een mooie mix van eigen kapitaal, een bankfinanciering en een bijdrage van diverse leveranciers en relaties.

Website
De website van Restaurant Olivijn is www.olivijn.nl.

Referentie – Sportcentrum Oudenrijn B.V.

DHW Corporate Finance heeft Rob Veldhuis bijgestaan in een traject van intensieve begeleiding en monitoring van de financiële prestaties van Sportcentrum Oudenrijn B.V., gevestigd te Vleuten – De Meern.

De onderneming
In het hart van Leidsche Rijn, in Vleuten – De Meern, vlakbij Utrecht kun je bij Sportcentrum Oudenrijn terecht voor fitness, health, tennis, padel en squash. Het multifunctionele sportcentrum heeft een Fitness & Healthclub welke bestaat uit 3 verdiepingen en beschikt ook over 5 binnentennisbanen, 3 squashbanen, 2 padelbanen, een sportzaal en 6 all-weather buitentennisbanen met écht gravel . Tevens is er een grand-café waar na het sporten genoten kan worden van een drankje of een hapje. De onderneming wordt sinds 2003 gerund door Rob Veldhuis. Hij doet dit samen met een team van meer dan 40 enthousiaste en betrokken medewerkers.

De werkzaamheden
DHW Corporate Finance heeft de ondernemer bijgestaan in een meerjarig traject van intensieve bedrijfsbegeleiding en monitoring van de financiële prestaties. Naast het kritisch beoordelen van de opgestelde exploitatie- en liquiditeitsbegrotingen en het evalueren van de realisaties fungeerde DHW Corporate Finance als kritisch klankbord en sparringpartner bij de strategische keuzes van de onderneming. Ook traden zij op als adviseur richting de financiers van de onderneming en verzorgden zij de noodzakelijke informatievoorziening naar de financiers op een wijze die bij de financiers vertrouwen schonk, waardoor dat in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de instandhouding en uitbreiding van de verstrekte financiering.

Website
De website van Sportcentrum Oudenrijn is www.sportcentrumoudenrijn.nl.

Referentie – Golfbaan Heiloo

DHW Corporate Finance heeft het bestuur van de Golfbaan Heiloo bijgestaan in een traject van herfinanciering.

De onderneming
Golfbaan Heiloo is een centraal gelegen aantrekkelijke 9 holes baan (Rating a), die zowel aan de beginnende als de gevorderde golfer het hele jaar door een uitdaging biedt. De golfbaan is gastheer van de Vereniging Golf- & Countryclub Heiloo, die gedurende het hele jaar vele activiteiten en evenementen organiseert. De golfbaan beschikt in het clubgebouw over een uitstekende uitbater van het restaurant, een golfwinkel en heeft daarnaast een eigen golfacademie. Er wordt daarnaast constant geïnvesteerd in uitbreiding van de faciliteiten en mogelijkheden en mede hierdoor is Golfbaan Heiloo een renderende baan die inspeelt op de ontwikkelingen binnen de golfbranche.

De transactie
DHW Corporate Finance heeft het bestuur van de golfbaan bijgestaan in een traject van herfinanciering inclusief een gewenste uitbreiding voor de aankoop van een nabij gelegen stuk grond. Als gevolg van de herfinanciering (inclusief de gewenste uitbreiding) heeft de golfbaan gunstigere voorwaarden verkregen waardoor de financieringslasten zijn afgenomen ten opzichte van de oude situatie.

Website
De website van de golfbaan is: www.golfclubheiloo.nl.

Referentie – SLS & UI-online

DHW Corporate Finance heeft Rick Brouwer bijgestaan in een traject van verkoop van de aandelen in Selling en Logistic Services B.V., gevestigd te Amsterdam .

De onderneming
SLS Communicatiediensten is sinds 1994 actief op het gebied van patiëntenvoorlichting en levert een online contentplatform (UI-online) voor onder meer apotheken, apotheekhoudende huisartsen en ziekenhuizen op het gebied van voorlichting over geneesmiddelgebruik. Koper van de aandelen was Stichting Health Base, sinds 1990 actief als expertisecentrum op het gebied van geneesmiddelinformatie en medicatiebewaking. Met de overname voegt Health Base UI-online toe aan haar dienstenpakket, dat bestaat uit medisch-farmaceutische informatie voor zorg-ict systemen en patiënten.

De transactie
DHW Corporate Finance heeft de ondernemer bijgestaan in een proces van aandelenwaardering en transactiebegeleiding. Naast het voeren van onderhandelingen en het structureren van de deal maakte ook het uitvoeren van een due diligence onderzoek namens verkoper onderdeel uit van het proces.

Website
De website van SLS is www.slsweb.nl en die van Stichting Health Base is www.healthbase.nl.

Referentie – ICONIC Men Store

DHW Corporate Finance heeft Ronald Schouten van ICONIC Men Store uit Alkmaar bijgestaan in een traject van Strategische heroriëntatie en herfinanciering.

De onderneming
ICONIC is Dé lifestyle shop in Alkmaar voor iconische mannen. Samen met partner Hugo Boss heeft Ronald Schouten zijn bestaande Hugo Boss winkel omgevormd tot iconische mannenwinkel op het gebied van mode & lifestyle, waar naast herenmode ook kunst, boeken, meubels, sieraden en meer voor mannen wordt aangeboden. Van een stoere nieuwe jeans met toffe sneaker tot een prachtig pak; je vindt het allemaal bij ICONIC.

De transactie
DHW Corporate Finance heeft de ondernemer bijgestaan in een proces van strategische heroriëntatie, waarbij in gezamenlijk overleg een aantal mogelijke exploitatiescenario’s zijn doorgerekend om de haalbaarheid van de gewenste conceptwijziging te kunnen toetsen. Op basis van de uitkomsten hiervan is vervolgens een financieringsaanvraag uitgewerkt om het voor de benodigde investeringen gewenste kapitaal op te halen.

Website
De website van ICONIC is www.iconicmenstore.nl

Referentie – Interhal

De Hooge Waerder Corporate Finance heeft Michiel von Hebel bijgestaan in een MBI traject, waarbij hij uiteindelijk een aandelenbelang verworven heeft in de Interhal Group uit Breda. De zittende eigenaar heeft zijn onderneming in deze transactie verkocht aan de Haagse investeerder Antea en heeft vervolgens samen met buy in manager Michiel von Hebel een belang terug genomen om zodoende een verdere groei van de onderneming te kunnen realiseren samen met Antea.

De onderneming
Interhal is een non-food distributeur gevestigd in Breda. De onderneming is 60 jaar geleden opgericht en is een belangrijke distributeur op het gebied van non-food producten voor koken en tafelen en de cadeaubranche. De onderneming levert onder andere cateringmateriaal, grootkeukenapparatuur, alles voor de gedekte tafel, kookgerei en unieke cadeauartikelen.

Michiel von Hebel zal het management van Interhal versterken ter verdere uitbouw van de retailmarkt, in de functie van Director of Sales. Hij is reeds jaren actief in de branche en heeft daarvoor samen met zijn toenmalige partner een eigen onderneming gehad als importeur van hoogwaardig kook- en keukengerei voor de Benelux, gespecialiseerd in de verkoop van hoogwaardige, onderscheidende merken van over de hele wereld, voor zowel de professionele- als de retailmarkt.

De transactie
De Hooge Waerder Corporate Finance heeft Michiel bijgestaan in de zoektocht naar een geschikte onderneming om in te participeren die paste bij zijn toekomstvisie en branche ervaring. Na het opstellen van een zoekprofiel zijn diverse ondernemingen benaderd en doorgelicht. Uiteindelijk heeft Antea Participaties VIII via een pre-exit een belang van 50% verworven in Interhal en zijn de resterende aandelen verdeeld over Michiel en de vorige eigenaar. Onze werkzaamheden in dit specifieke traject bestonden naast een waardebepaling en het voeren van onderhandelingen met name uit het waarborgen van de belangen van Michiel als minderheidsaandeelhouder, hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in een voor alle partijen passende participatie- en managementovereenkomst voor Michiel.

Website
De website van Interhal is www.interhal.nl

Referentie – Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland

De Hooge Waerder Corporate Finance heeft de directie van Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland uit Alkmaar bijgestaan in een traject van verkoop van dochteronderneming B.V. Pilaster V.v.E. Beheer, waarbij uiteindelijk middels een MBO-Transactie de onderneming wordt voortgezet door de zittende manager.

De onderneming
Woonwaard is een Woningcorporatie met Alkmaar als thuisbasis en verhuurt, beheert, onderhoudt, renoveert en bouwt woningen. Men verhuurt ongeveer 14.500 woningen in de regio Alkmaar/Heerhugowaard/Langedijk. Dit aantal is verdeeld over o.a. sociale huurwoningen, vrije sectorwoningen, zorg eenheden, bedrijfsruimten, winkels en garages.

Pilaster houdt zich bezig met VVE Beheer. De werkzaamheden lopen uiteen van het begeleiden van een bestaande vereniging, tot het advisering bij het opstarten en activeren van een nieuwe VvE. Van grootschalig onderhoud en het notuleren van vergaderingen tot het opstellen van begrotingen. Pilaster zorgt er voor dat alle eigenaren binnen de VvE met plezier kunnen wonen of zaken doen, zonder zich druk te maken over het beheer van de algemene ruimtes en voorzieningen. Pilaster is opgericht in 2005, gevestigd in Alkmaar en als VVE-beheerder voornamelijk actief in Noord-Holland. Bij de onderneming werken 12 fte.

De transactie
De Hooge Waerder Corporate Finance heeft de directie van Stichting Woonwaard Kennemerland ondersteund bij het verkoopproces van Pilaster. Pilaster was een 100% dochter van Woonwaard Beheer BV en is ooit ontstaan uit een afdeling binnen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland. In verband met wijzigingen in de Woningwet bleek deze situatie niet langer wenselijk. Pilaster voert commercieel VvE-beheer en dit past niet binnen de nieuwe Woningwet. Ook dochter ondernemingen moeten voldoen aan de Woningwet. Woonwaard heeft na een marktverkenning besloten het eigendom over te dragen aan de huidige manager. De werkzaamheden bestonden onder meer uit een indicatieve waardebepaling, het voeren van besprekingen met kandidaat kopers, begeleiding van de onderhandelingen en het beoordelen van de diverse Transactiedocumentatie.

Website
De website van Woonwaard is www.woonwaard.nl en de website van Pilaster is www.pilaster.nl.

Referentie – PCI Nederland

De Hooge Waerder Corporate Finance heeft de directie van PCI Holding B.V. uit Lijnden bijgestaan in het overnametraject van TARQ Holding B.V. middels uitvoering van een due diligence onderzoek.

De onderneming
Digitale werkplek- en IT-specialist PCI biedt als merkonafhankelijke leverancier diensten en producten voor werkplek- en documentautomatisering. Het bedrijf levert niet alleen de hardware en de architectuur voor de digitale werkplek, maar heeft ook een in-house financieringsoplossing, waardoor ondernemers niet hoeven te investeren wanneer zij de overstap naar de cloud willen maken.

TARQ is een Nederlandse IT Cloud dienstverlener, die vanuit datacenters in Zoetermeer en Amsterdam managed desktop-, server-, cloud-, infrastructuur-, backup- en uitwijkdiensten aanbiedt.

De overname draagt bij in het transitieproces van PCI van printleverancier naar cloudspecialist.

De transactie
De Hooge Waerder Corporate Finance heeft in opdracht van PCI bij TARQ een onderzoek verricht naar de relevante bedrijfseconomische, administratieve, fiscale en personele aspecten. Het onderzoek heeft geleid tot een Rapport van Feitelijke Bevindingen, op basis waarvan PCI en haar aandeelhouder een gefundeerde beslissing hebben kunnen nemen in het overnametraject.

Website
De website van de klant is www.pcinederland.nl en www.tarq.nl

Referentie – Goes Installaties B.V.

De Hooge Waerder Corporate Finance heeft de directie van Goes Installaties B.V. en Plooy Installatiecentrum B.V. uit Haarlem bijgestaan in een traject van bedrijfsoverdracht, waarbij uiteindelijk de aandelen van beide bedrijven zijn overgedragen aan een strategische koper.

De onderneming
Goes en Plooy zijn actief als Loodgieters- en fittersbedrijf en richten zich tevens op de installatie van sanitair en verwarming. Samen is men dé specialist in Haarlem en omstreken op het gebied van kleine loodgieters- en installatie werkzaamheden tot grotere projecten waarbij meerdere disciplines betrokken zijn. Denk daarbij aan lekkage, verstopping, de aanleg van een nieuwe CV-installatie of badkamer, dakbedekking, binnenriolering en legionellapreventie, Ventilatie- en klimaat systemen. Bij de onderneming zijn gemiddeld 20 medewerkers in dienst.

De transactie
De Hooge Waerder Corporate Finance heeft de directie van Goes en Plooy ondersteund in een verkooptraject van alle ondernemingsactiviteiten. De werkzaamheden bestonden onder meer uit een indicatieve waardebepaling, het opstellen van diverse bedrijfsdocumentatie, kopersselectie, begeleiding van de onderhandelingen en het beoordelen van diverse overeenkomsten.

Website
De website van de klant is www.goesinstallaties.nl