De Hooge Waerder Corporate Finance – Referenties

Referentie: Bookunited B.V.

DHW Corporate Finance heeft de directie van Bookunited B.V. uit Apeldoorn bijgestaan in een traject van een gericht due diligence onderzoek voor de overname van de activiteiten van Traveldeal uit Amsterdam.

De onderneming
Bookunited is een online reisaanbieder gespecialiseerd in het ontwikkelen en faciliteren van reis- en actie-websites, onder meer via Hoteldeal.nl, Groupactie.nl en via partners als D-reizen en De Telegraaf.

Traveldeal is een vergelijkbare onderneming die via www.traveldeal.nl reizen verkoopt. Door de integratie van www.traveldeal.nl binnen het Bookunited platform kan deze website voorzien worden van nog meer en beter aanbod dan zij al had.

De transactie
Ten behoeve van een overname van alle activiteiten heeft DHW Corporate Finance Bookunited bijgestaan in een algemeen boekenonderzoek bij Traveldeal. Doel van het uit te voeren onderzoek was primair om de Koper inzicht te verschaffen in de essentiële zaken van de doelwitvennootschap op bedrijfseconomisch, administratief en fiscaal vlak. Daarnaast diende het onderzoek als onderbouwing van de uiteindelijke overnameprijs, alsmede om richting te geven aan de door partijen nader af te spreken garanties en vrijwaringen.

Website
De website van Bookunited is www.bookunited.com en die van Traveldeal is www.traveldeal.nl

Referentie: boo!brandbuilders en idot!webengineers

DHW Corporate Finance heeft Robert, Paul, Erik, Joko en Daniel bijgestaan in een traject van overname en samenvoeging van de activiteiten boo!brandbuilders en idot!webengineers uit Wormer.

De onderneming
boo!brandbuilders is een full-service reclamebureau dat zich altijd geprofileerd heeft als merkenbouwer, maar ook complementaire diensten aanbiedt zoals reclameactiviteiten, online productie, realisatie en technisch maatwerk. De onderneming is al ruim 20 jaar gevestigd op een unieke lokatie in Pakhuis Hollandia (voormalige rijstpellerij) aan de Zaan in Wormer.

idot!webengineers, opgericht in 2012, profileert zich in de markt als Partner bij digitale transformatie, automatisering en online vraagstukken, gericht op het bouwen en onderhouden van websites, portalen, data koppelingen en applicaties die marge en efficiëntie verhogen en bedrijfsrisico verlagen.

Gezamenlijk kunnen beide ondernemingen nagenoeg ieder media vraagstuk beantwoorden, van branding tot applicaties, websites tot activatie campagnes en een online nieuwsbrief tot hoogwaardige print.

De transactie
Eind 2019 zijn na een lang en intensief traject alle aandelen van creatief bureau boo!brandbuilders overgegaan op het vijfkoppig managementteam dat reeds anderhalf jaar de dagelijkse leiding had over het bureau. Gelijktijdig zijn ook alle aandelen van internetbureau idot!webengineers, dat al twee jaar nauw samenwerkte met boo!brandbuilders en in 2018 bij boo! introk, overgenomen door hetzelfde vijftal.

DHW Corporate Finance heeft de vijf Kopers bijgestaan in het proces om deze samenwerking nader vorm te geven en te formaliseren. De werkzaamheden bestonden onder meer uit een tweetal waardebepalingen, het structureren (juridisch en fiscaal) van beide transacties, het voeren van besprekingen en onderhandelingen en het regelen van de overnamefinanciering. Het contractwerk is uitgevoerd door DHW Juristen.

Website
De website van boo!brandbuilders is www.boobrandbuilders.com en die van idot!webengineers is www.idotwebengineers.nl

Referentie: Muchachomalo

DHW Corporate Finance heeft Fashion Juice B.V. uit Beverwijk bijgestaan in een traject van financiering om de verdere groei van de ondernemingsactiviteiten en de ontwikkeling van een nieuw e-commerce platform te kunnen faciliteren.

De onderneming
Fashion Juice B.V. is een internationale handelsonderneming in onderkleding van het merk Muchachomalo. Alle collecties en reclame-uitingen van met het merk worden “in house” bedacht en uitgevoerd. Muchachomalo is gericht op de stoere man die geniet van het leven en die zijn eigen identiteit draagt. Het merk wordt inmiddels in 12 landen verkocht en het doel is om dit de komende periode verder uit te bouwen. Het hoofdkantoor van Fashion Juice B.V. is gevestigd in Beverwijk. Bij de onderneming werken circa 45 medewerkers.

De transactie
DHW Corporate Finance heeft de directie van Fashion Juice B.V. bijgestaan bij het opstellen en onderbouwen van de financiële projecties ten behoeve van het fiatteringsproces van de financier. De uiteindelijke financiering is tot stand gekomen middels een Crowd Funding campagne bij het platform van Geldvoorelkaar.nl.

Website
De website van Fashion Juice is www.muchachomalo.com

 

Referentie: Art of Entertainment

DHW Corporate Finance heeft de directie van Art of Entertainment en Most Wanted uit Almere bijgestaan in een traject van verkoop van een deel van haar aandelen aan de ID&T Groep uit Amsterdam.

De onderneming
Q-dance, onderdeel van de ID&T groep, heeft 50% van de aandelen in evenementenorganisator Art of Dance en artist-agency Most Wanted DJ overgenomen.

Art of Dance is na ID&T de grootste organisator van dance-events in Nederland. Tot hun portfolio behoren onder meer de hard dance-evenementen Masters of Hardcore, Dominator, Supremacy, Syndicate en Free Festival. Op jaarbasis trekt Art of Dance meer dan 200.000 bezoekers. Het aan Art of Dance gelieerde Most Wanted DJ Agency is één van de grootste hard dance agencies in de wereld. Naast een omvangrijk artiesten roster biedt Most Wanted DJ’s onderdak aan verschillende toonaangevende platenlabels, is het expert op gebied van talent-scouting/A&R en voorziet het bedrijf in artist & brand merchandising.

Q-dance en Art of Dance organiseren al jarenlang samen het hardcore-festival Dominator.

ID&T is opgericht in 1992 en organiseert circa 80 evenementen per jaar. Onder haar paraplu vallen onder meer evenementen als Mysteryland, Amsterdam Open Air, Milkshake, Thunderdome, Defqon.1 Weekend Festival, Qlimax, Awakenings en de evenementen van b2s zoals Decibel Outdoor en Pussy Lounge.

De transactie
DHW Corporate Finance heeft de Verkopers op specifieke onderdelen bij gestaan in het verkooptraject aan ID&T. De werkzaamheden bestonden onder meer uit het begeleiden van de onderhandelingen, het doorrekenen van de verschillende verkoopscenario’s en het coördineren van het due diligence onderzoek uitgevoerd door Koper.

De website van Art of Dance is www.artofdance.nl, die van Most Wanted is www.mostwanted.dj en die van ID&T is www.id-t.com

Referentie: Ronax B.V.

DHW Corporate Finance heeft de directie van Ronax B.V. uit Diemen bijgestaan in een traject van bedrijfsovername van de activiteiten van Stam Elektrotechniek uit Zaandam.

De onderneming
Ronax B.V. is een groep van ondernemingen welke met meerdere activiteiten actief is op de Nederlandse markt voor Installatie- en Beveiligingstechniek. De onderneming bestaat sinds halverwege de jaren 90 en er werken na de overname van Stam ruim 75 FTE binnen de groep van bedrijven. De verschillende bedrijven binnen de groep zijn de volgende:

Prisma Beveiliging is een erkend beveiligingsinstallateur, dat zich naast bouwplaatsbeveiliging heeft gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud van complexe projecten zoals auto- en treintunnels, sluizencomplex, datacenters en telecomsites.

Prisma Bouwplaats Service is een middelgroot en zeer gespecialiseerd elektrotechnisch installatiebedrijf op het gebied van bouwplaatsinrichting. De onderneming is actief als bouwplaatsinrichter en verzorgt de aansluitingen tussen de NUTS-bedrijven en de aannemer die het bouwproject uitvoert.

FireSense is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in branddetectietechniek. Met haar kennis en ervaring adviseert zij installateurs en adviesbureaus over de wijze waarop een brand op efficiënte wijze kan worden gedetecteerd onder de meest lastige omstandigheden.

Stam Elektrotechniek is gevestigd in Zaandam en bestaat inmiddels 80 jaar. De onderneming houdt zich bezig met elektrotechnische installatietechniek en beveiliging (inbraak, brand, camera en toegang).

De transactie
Ronax heeft in samenwerking met een deel van het zittende management de aandelen van Stam overgenomen en de activiteiten toegevoegd binnen de groep als aanvulling op haar bestaande activiteiten. Met name de personele basis van de onderneming is hiermee versterkt. DHW Corporate Finance heeft de directie van Ronax bijgestaan in dit aankooptraject. De werkzaamheden bestonden onder meer uit een waardebepaling, onderhandelingen, regelen van de financiering en het boekenonderzoek. Het contractwerk is uitgevoerd door DHW Juristen.

Website
De websites van Ronax zijn onder meer www.prismabeveiliging.nl, www.prismabouwplaatsservice.nl, www.firesense.nl en www.stamelektro.nl

Referentie: Transportbedrijf Dekker-Waarland B.V.

DHW Corporate Finance heeft Robbert Dekker bijgestaan in een traject van overname van de aandelen van zijn ouders in Transportbedrijf Dekker-Waarland B.V., gevestigd te Waarland.

De onderneming

Transportbedrijf Dekker-Waarland is een echt familiebedrijf welke reeds bestaat sinds 1924. De onderneming houdt zich bezig met de exploitatie van een transport- en expeditiebedrijf / goederenvervoer over de weg en is gevestigd in Waarland. Het soort transport is met name de distributie van bloembollen / lelies en bouwmaterialen en dan hout- en plaatmateriaal in het bijzonder. Bij de onderneming werken momenteel inclusief de ondernemer zelf 8 mensen, waarvan 6 chauffeurs. Het wagenpark van de onderneming bestaat uit 6 vrachtwagens.

De transactie

In 2018 heeft zoon Robbert Dekker, die al jaren werkzaam was bij de onderneming, het bedrijf overgenomen van zijn ouders. DHW Corporate Finance heeft Robbert bijgestaan in een proces van transactiebegeleiding en financiering. Gebruik makend van alle fiscale faciliteiten zoals die er op dit moment zijn, is een optimale transactie opgezet, waarbij uiteindelijk zowel de kopende als de verkopende partij tevreden zijn met het behaalde resultaat. In nauwe samenwerking met de huisbankier is vervolgens ook een passende financieringsoplossing uitgewerkt, die niet alleen passend is voor de overname, maar ook naadloos aansluit bij de toekomstige investeringen in het wagenpark.

Website

De website van Transportbedrijf Dekker-Waarland is http://www.dekkerwaarland.nl/.

Referentie – Restaurant Olivijn

DHW Corporate Finance heeft Meesterkok Menno Post bijgestaan in een traject van opstart van een nieuw Restaurant in Haarlem onder de naam Olivijn.

De onderneming
SVH-Meesterkok Menno Post, voormalig tweesterrenchef van De Bokkendoorns, heeft in juli 2018 zijn eigen restaurant geopend. Restaurant Olivijn in de Kleine Houtstaat 70 in Haarlem, biedt een ware gastronomische belevenis in een ontspannen huiselijke sfeer. Restaurant Olivijn brengt topgastronomie en kunst samen in een van de oudste panden van Haarlem. Menno is al meer dan 20 jaar werkzaam bij (sterren)restaurants uit het hogere segment en werkt met een menu én a la carte in de stijl Frans, Haute cuisine en Modern Europees. Menno heeft met zijn team binnen 5 maanden na opening een eerste Michelin ster behaald, een enorme prestatie.

De transactie
DHW Corporate Finance heeft Menno Post bijgestaan in een overnametraject met de vorige eigenaar van het restaurant, onderhandelingen met de verhuurder van de locatie en de financieringsaanvraag voor overname, opknappen en opstart van het nieuwe restaurant. De uiteindelijke financieringsoplossing betreft een mooie mix van eigen kapitaal, een bankfinanciering en een bijdrage van diverse leveranciers en relaties.

Website
De website van Restaurant Olivijn is www.olivijn.nl.

Referentie – Sportcentrum Oudenrijn B.V.

DHW Corporate Finance heeft Rob Veldhuis bijgestaan in een traject van intensieve begeleiding en monitoring van de financiële prestaties van Sportcentrum Oudenrijn B.V., gevestigd te Vleuten – De Meern.

De onderneming
In het hart van Leidsche Rijn, in Vleuten – De Meern, vlakbij Utrecht kun je bij Sportcentrum Oudenrijn terecht voor fitness, health, tennis, padel en squash. Het multifunctionele sportcentrum heeft een Fitness & Healthclub welke bestaat uit 3 verdiepingen en beschikt ook over 5 binnentennisbanen, 3 squashbanen, 2 padelbanen, een sportzaal en 6 all-weather buitentennisbanen met écht gravel . Tevens is er een grand-café waar na het sporten genoten kan worden van een drankje of een hapje. De onderneming wordt sinds 2003 gerund door Rob Veldhuis. Hij doet dit samen met een team van meer dan 40 enthousiaste en betrokken medewerkers.

De werkzaamheden
DHW Corporate Finance heeft de ondernemer bijgestaan in een meerjarig traject van intensieve bedrijfsbegeleiding en monitoring van de financiële prestaties. Naast het kritisch beoordelen van de opgestelde exploitatie- en liquiditeitsbegrotingen en het evalueren van de realisaties fungeerde DHW Corporate Finance als kritisch klankbord en sparringpartner bij de strategische keuzes van de onderneming. Ook traden zij op als adviseur richting de financiers van de onderneming en verzorgden zij de noodzakelijke informatievoorziening naar de financiers op een wijze die bij de financiers vertrouwen schonk, waardoor dat in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de instandhouding en uitbreiding van de verstrekte financiering.

Website
De website van Sportcentrum Oudenrijn is www.sportcentrumoudenrijn.nl.

Referentie – Golfbaan Heiloo

DHW Corporate Finance heeft het bestuur van de Golfbaan Heiloo bijgestaan in een traject van herfinanciering.

De onderneming
Golfbaan Heiloo is een centraal gelegen aantrekkelijke 9 holes baan (Rating a), die zowel aan de beginnende als de gevorderde golfer het hele jaar door een uitdaging biedt. De golfbaan is gastheer van de Vereniging Golf- & Countryclub Heiloo, die gedurende het hele jaar vele activiteiten en evenementen organiseert. De golfbaan beschikt in het clubgebouw over een uitstekende uitbater van het restaurant, een golfwinkel en heeft daarnaast een eigen golfacademie. Er wordt daarnaast constant geïnvesteerd in uitbreiding van de faciliteiten en mogelijkheden en mede hierdoor is Golfbaan Heiloo een renderende baan die inspeelt op de ontwikkelingen binnen de golfbranche.

De transactie
DHW Corporate Finance heeft het bestuur van de golfbaan bijgestaan in een traject van herfinanciering inclusief een gewenste uitbreiding voor de aankoop van een nabij gelegen stuk grond. Als gevolg van de herfinanciering (inclusief de gewenste uitbreiding) heeft de golfbaan gunstigere voorwaarden verkregen waardoor de financieringslasten zijn afgenomen ten opzichte van de oude situatie.

Website
De website van de golfbaan is: www.golfclubheiloo.nl.

Referentie – SLS & UI-online

DHW Corporate Finance heeft Rick Brouwer bijgestaan in een traject van verkoop van de aandelen in Selling en Logistic Services B.V., gevestigd te Amsterdam .

De onderneming
SLS Communicatiediensten is sinds 1994 actief op het gebied van patiëntenvoorlichting en levert een online contentplatform (UI-online) voor onder meer apotheken, apotheekhoudende huisartsen en ziekenhuizen op het gebied van voorlichting over geneesmiddelgebruik. Koper van de aandelen was Stichting Health Base, sinds 1990 actief als expertisecentrum op het gebied van geneesmiddelinformatie en medicatiebewaking. Met de overname voegt Health Base UI-online toe aan haar dienstenpakket, dat bestaat uit medisch-farmaceutische informatie voor zorg-ict systemen en patiënten.

De transactie
DHW Corporate Finance heeft de ondernemer bijgestaan in een proces van aandelenwaardering en transactiebegeleiding. Naast het voeren van onderhandelingen en het structureren van de deal maakte ook het uitvoeren van een due diligence onderzoek namens verkoper onderdeel uit van het proces.

Website
De website van SLS is www.slsweb.nl en die van Stichting Health Base is www.healthbase.nl.